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Ihre finanzielle Sicherheit ist das Fundament, Ihre finanzielle Freiheit ist unser gemeinsames Ziel.
Hier, im Schwarzwald, unserer Heimat, haben wir früh gelernt, worauf es ankommt.
Werte, die so tief und beständig sind wie unsere Tannenwälder:
Verständlich. Klar. Verlässlich.
Das ist die Basis unseres Familienunternehmens und unser Versprechen an Sie.
Als Ihre Weggefährten hören wir zu, um Ihre Wünsche zu verstehen. Mit unserer erarbeiteten Erfahrung aus über 25 Jahren Praxis analysieren wir Ihre gesamte finanzielle Situation und finden den richtigen Weg für Sie. Diesen Weg gehen wir gemeinsam, bis Sie Ihr Ziel erreichen.
Ihr Anliegen ist unser Auftrag. Wir bringen das nötige Handwerk mit und sind Ihr verlässlicher Wegweiser. Persönlich und erfahren stehen wir fest und sicher an Ihrer Seite. Mit unserem digitalen Büro schonen wir die Wälder unserer Heimat und blicken gemeinsam mit Ihnen in eine sichere Zukunft.
Familie Züfle
persönlich. erfahren. digital.
Ihre finanzielle Sicherheit ist das Fundament, Ihre finanzielle Freiheit ist unser gemeinsames Ziel.
Hier, im Schwarzwald, unserer Heimat, haben wir früh gelernt, worauf es ankommt.
Werte, die so tief und beständig sind wie unsere Tannenwälder:
Verständlich. Klar. Verlässlich.
Das ist die Basis unseres Familienunternehmens und unser Versprechen an Sie.
Als Ihre Weggefährten hören wir zu, um Ihre Wünsche zu verstehen. Mit unserer erarbeiteten Erfahrung aus über 25 Jahren Praxis analysieren wir Ihre gesamte finanzielle Situation und finden den richtigen Weg für Sie. Diesen Weg gehen wir gemeinsam, bis Sie Ihr Ziel erreichen.
Ihr Anliegen ist unser Auftrag. Wir bringen das nötige Handwerk mit und sind Ihr verlässlicher Wegweiser. Persönlich und erfahren stehen wir fest und sicher an Ihrer Seite. Mit unserem digitalen Büro schonen wir die Wälder unserer Heimat und blicken gemeinsam mit Ihnen in eine sichere Zukunft.
Familie Züfle
persönlich. erfahren. digital.
Sie haben sich schon mit Versicherungen und Finanzen beschäftigt. Gelesen, verglichen, vielleicht sogar gerechnet. Und trotzdem bleibt das Gefühl, nicht wirklich durchzublicken. Zu viele Anbieter, unklare Begriffe, widersprüchliche Meinungen – es fehlt der rote Faden. Statt Klarheit bleibt Unsicherheit. Und die Sorge, vielleicht doch etwas Wichtiges übersehen zu haben.
Was Sie sich wünschen, ist etwas ganz anderes: ein gutes Gefühl bei Ihren Entscheidungen. Das sichere Wissen, richtig abgesichert zu sein – heute und morgen. Sie möchten den Überblick haben, verstehen, worauf es wirklich ankommt, und Verantwortung für Ihre Zukunft übernehmen. Ohne Zweifel, ohne Bauchschmerzen, sondern mit Struktur, Ruhe und Weitblick.
Sie haben viel recherchiert – fühlen sich aber trotzdem unsicher?
Sie haben Angebote verglichen und Artikel gelesen, aber am Ende fehlt Ihnen der Überblick. Die Vielfalt an Optionen verwirrt mehr, als dass sie hilft – und Sie wünschen sich endlich Klarheit.
Vertragsdetails wirken wie ein Buch mit sieben Siegeln?
Was genau abgedeckt ist, worin sich Tarife unterscheiden und was das für Sie in ein paar Jahren bedeutet – all das bleibt oft unklar. Dabei möchten Sie wirklich verstehen, was Sie unterschreiben.
Sie wissen, dass Sie sich kümmern sollten – aber wo anfangen?
Versicherungen und Finanzen wirken kompliziert und erdrückend. Sie wissen, dass es wichtig ist, sich zu kümmern – aber es fehlt der Zugang, die Struktur und jemand, der Sie an die Hand nimmt.
Brauchen Sie jemanden, der langfristig an Ihrer Seite bleibt?
Nicht nur heute, sondern auch morgen möchten Sie einen verlässlichen Ansprechpartner. Jemanden, der mitdenkt, nachhakt und Sie begleitet – statt Sie nach dem Abschluss allein zu lassen.
Bedarfsstufe 1
Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
Schutz vor existenziellen Risiken wie Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung, sowie Absicherung gegen Sachschäden (z. B. Hausrat oder Gebäudeversicherungen).
Bedarfsstufe 2
Erhaltung des Lebensstandards
Maßnahmen zur finanziellen Vorsorge für Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Invalidität, sowie die Altersvorsorge durch gesetzliche, betriebliche oder private Rentenversicherung.
Bedarfsstufe 3
Verbesserung des Lebensstandards
Aufbau, Erhalt und Verwaltung z.B. durch Kapitalanlagen, Immobilien und Liquiditätsplanung für kurz- und langfristige finanzielle Ziele.
Machen Sie einen Termin und lassen uns gemeinsam Ihre Versicherungen, Finanzen und Vorsorgen prüfen. Es lohnt sich!
Nach 25 Jahren in der Finanz- und Versicherungsberatung wissen wir eines ganz genau: Standardlösungen werden individuellen Lebensplänen nicht gerecht. Wir haben in dieser Zeit gelernt, was Kunden wirklich brauchen, und daraus unser eigenes Erfolgskonzept entwickelt.
Profitieren Sie von Anfang an von über 25 Jahren echter Erfahrung. In einem unverbindlichen Erstgespräch schaffen wir gemeinsam einen 360°-Durchblick und legen den Grundstein für Ihren finalen Masterplan.
Ihr Mehrwert:
Mehr Service: Sie werden effizient durch den Prozess geführt und sparen wertvolle Zeit.
Mehr Freiheit: Wir entwickeln gemeinsam einen klaren Fahrplan, damit Sie Ihre finanziellen Lebensziele souverän erreichen.
Starten Sie mit unserem kostenlosen Finanz-Check nach der zertifizierten DIN-Norm 77230. In nur 15-20 Minuten erhalten Sie eine fundierte, objektive Analyse – die erste Säule Ihres persönlichen Masterplans.
Ihr Mehrwert:
Mehr Wissen: Sie erkennen sofort, wo Sie stehen und decken ungenutzte Potenziale auf.
Mehr Sicherheit: Sie erhalten eine verständliche Auswertung als objektive Basis für alle weiteren Entscheidungen.
