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Sie haben sich schon mit Versicherungen und Finanzen beschäftigt. Gelesen, verglichen, vielleicht sogar gerechnet. Und trotzdem bleibt das Gefühl, nicht wirklich durchzublicken. Zu viele Anbieter, unklare Begriffe, widersprüchliche Meinungen – es fehlt der rote Faden. Statt Klarheit bleibt Unsicherheit. Und die Sorge, vielleicht doch etwas Wichtiges übersehen zu haben.
Was Sie sich wünschen, ist etwas ganz anderes: ein gutes Gefühl bei Ihren Entscheidungen. Das sichere Wissen, richtig abgesichert zu sein – heute und morgen. Sie möchten den Überblick haben, verstehen, worauf es wirklich ankommt, und Verantwortung für Ihre Zukunft übernehmen. Ohne Zweifel, ohne Bauchschmerzen, sondern mit Struktur, Ruhe und Weitblick.
Sie haben viel recherchiert – fühlen sich aber trotzdem unsicher?
Sie haben Angebote verglichen und Artikel gelesen, aber am Ende fehlt Ihnen der Überblick. Die Vielfalt an Optionen verwirrt mehr, als dass sie hilft – und Sie wünschen sich endlich Klarheit.
Vertragsdetails wirken wie ein Buch mit sieben Siegeln?
Was genau abgedeckt ist, worin sich Tarife unterscheiden und was das für Sie in ein paar Jahren bedeutet – all das bleibt oft unklar. Dabei möchten Sie wirklich verstehen, was Sie unterschreiben.
Sie wissen, dass Sie sich kümmern sollten – aber wo anfangen?
Versicherungen und Finanzen wirken kompliziert und erdrückend. Sie wissen, dass es wichtig ist, sich zu kümmern – aber es fehlt der Zugang, die Struktur und jemand, der Sie an die Hand nimmt.
Brauchen Sie jemanden, der langfristig an Ihrer Seite bleibt?
Nicht nur heute, sondern auch morgen möchten Sie einen verlässlichen Ansprechpartner. Jemanden, der mitdenkt, nachhakt und Sie begleitet – statt Sie nach dem Abschluss allein zu lassen.
Bedarfsstufe 1
Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
Schutz vor existenziellen Risiken wie Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung, sowie Absicherung gegen Sachschäden (z. B. Hausrat oder Gebäudeversicherungen).
Bedarfsstufe 2
Erhaltung des Lebensstandards
Maßnahmen zur finanziellen Vorsorge für Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Invalidität, sowie die Altersvorsorge durch gesetzliche, betriebliche oder private Rentenversicherung.
Bedarfsstufe 3
Verbesserung des Lebensstandards
Aufbau, Erhalt und Verwaltung z.B. durch Kapitalanlagen, Immobilien und Liquiditätsplanung für kurz- und langfristige finanzielle Ziele.
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Nach 25 Jahren in der Finanz- und Versicherungsberatung wissen wir eines ganz genau: Standardlösungen werden individuellen Lebensplänen nicht gerecht. Wir haben in dieser Zeit gelernt, was Kunden wirklich brauchen, und daraus unser eigenes Erfolgskonzept entwickelt.
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Ihr Mehrwert:
Mehr Service: Sie werden effizient durch den Prozess geführt und sparen wertvolle Zeit.
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Mehr Sicherheit: Sie erhalten eine verständliche Auswertung als objektive Basis für alle weiteren Entscheidungen.
